鐵漢(han)生態19日晚(wan)間公(gong)告(gao)，公(gong)司(si)擬非公(gong)開發行股票(piao)募資不(bu)超(chao)18.06億元，募集資金擬全部用于補充流動資金和(he)償還有息負債(zhai)，發行對象為中國節能和(he)共贏基金。
本(ben)次定增的最大看點是，若本(ben)次非公(gong)(gong)開發行(xing)完(wan)成，且公(gong)(gong)司4月10日簽署的存量股份轉(zhuan)讓協議完(wan)成后，中國(guo)(guo)節能(neng)及其(qi)一致行(xing)動人合計將持有上市(shi)公(gong)(gong)司總(zong)股本(ben)的26.46%，上市(shi)公(gong)(gong)司控股股東將由劉水(shui)(shui)變更(geng)為(wei)中國(guo)(guo)節能(neng)，實(shi)際控制人將由劉水(shui)(shui)變更(geng)為(wei)國(guo)(guo)務院國(guo)(guo)資委。
根據鐵漢生(sheng)態4月12日晚(wan)間披露(lu)，公司控(kong)(kong)股(gu)股(gu)東(dong)、實際控(kong)(kong)制(zhi)人劉水及其一(yi)致行動人木勝投資擬向中國(guo)節能(neng)轉讓鐵漢生(sheng)態總(zong)股(gu)本的10.11%。
中(zhong)國(guo)(guo)節能(neng)的(de)(de)主營業務為節能(neng)、環保、清潔能(neng)源(yuan)、資源(yuan)循環利用及節能(neng)環保綜合(he)服務等，在光伏發電、風力發電、固廢處(chu)理、工業節能(neng)、水處(chu)理、建筑(zhu)節能(neng)等領(ling)(ling)域居(ju)領(ling)(ling)先(xian)地位。財務數據顯示(shi)，中(zhong)國(guo)(guo)節能(neng)2018年實現營業收入468.40億(yi)元，凈利潤21.40億(yi)元。目前，中(zhong)國(guo)(guo)節能(neng)控制的(de)(de)核(he)心(xin)企業有25家(jia)。同時(shi)，中(zhong)國(guo)(guo)節能(neng)在境內、境外直接或間(jian)接持股超過5%的(de)(de)上市(shi)公(gong)司有8家(jia)，其中(zhong)a股公(gong)司5家(jia)、港股公(gong)司3家(jia)。
作(zuo)為(wei)戰略(lve)投(tou)資(zi)者參(can)與本(ben)次(ci)非(fei)公開發行，中國節能、共贏基(ji)金與鐵漢生(sheng)態(tai)同(tong)時簽署(shu)了戰略(lve)合(he)作(zuo)協議。據披露，中國節能、鐵漢生(sheng)態(tai)將集中雙方資(zi)源(yuan)(yuan)平(ping)臺優勢，積極支持鐵漢生(sheng)態(tai)的全面(mian)業務發展，包括(kuo)但不(bu)限(xian)于按照市(shi)(shi)場化原則(ze)擇(ze)機對(dui)相(xiang)關資(zi)產進行整合(he)、重組，全力(li)將鐵漢生(sheng)態(tai)打造為(wei)上市(shi)(shi)生(sheng)態(tai)環保標桿企業。同(tong)時，中國節能和共贏基(ji)金還將為(wei)鐵漢生(sheng)態(tai)提供金融、業務、資(zi)源(yuan)(yuan)等方面(mian)的支持。